全球最大國際調研及管理顧問公司［麥肯錫］2月底於日本能源展發表
［磷酸錳鐵鋰LMFP］
被列為下一世代鋰電池正極材料成長最快速材料，將在2027年市占18%，2030年突破25%

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PS.
根據麥肯錫報告2022年全球鋰電池產能約700GWh，若是每G需求至少1500噸正極材料，整體約100萬噸

2030年約4700GWh產能，將高達600萬噸正極材料

若以麥肯錫的統計2030年25%市占，將需求至少150萬噸的LMFP，以目前每公斤約18-20美金報價，將高達7000億台幣/年,需求產值

全球鋰電池市場趨勢
鋰電池市場趨勢與台灣機會

文 ◆ 國立暨南國際大學新興產業策略與發展博士 黃騰頤

鋰電池在未來五年內將保持快速成長，未來十年內，鋰電池還能主宰整個電池市場。台灣鋰 電池供應鏈的市場發展與全球一致，但產品發展速度已經落後，要盡快趕上，才可能在藍海市場上爭取一席之地。

依據麥肯錫顧問公司( M c K i n s e y & Company)與全球電池聯盟(Global Battery Alliance)合作在2022年進行的市場調查，預 估2022年到2030年鋰電池的市場將由2022 年的700GWh約當量成長到4,700 GWh約當 量，產品市值將達4000億美元，年增率達到 33%，比起2019年相同的市調，整體預估調 高了8%。

若以地區別來分，主要成長區域依次為中國、歐洲與美國。因為中國已經有相當成 熟的鋰電池供應鏈，占著極大優勢，預估到 2025年，中國將佔有鋰電池市場的45%；到 2030年，中國仍將佔有鋰電池市場40%的份 額，歐美的急起直追，將有最大的成長率。 以應用別來分，主要的成長是以汽車、儲能 系統(Stationary Storage)、消費電子產品， 詳如圖一。鋰電池市場主要推動力是通過更 廣泛的能源轉型與電動交通工具，來減少氣 候變化的迫切壓力。



雖然全球市場的需求增加快速，但在潛在 的限制與挑戰也可能限制整體供應了運作， 從原材料的礦源探勘、開採、精煉、電芯生 產、組裝、使用及電池回收過程中所造成的 環境污染、社會問題與供應鏈個環節的治理 與透明化，都是整體供應廠的重要思考課 題。

全球鋰電池市場一片叫好聲，回過頭來， 台灣的廠商、供應鏈能否在這一波獲得發展 呢？台灣的鋰電池供應鏈，大致分為上、 中、下游。上游是原材料，包含：正極材 料、負極材料、隔離膜與電解液；中游則是 以電池芯、電池模組；下游則是電池組與電 池應用。台灣市場的參與者如圖二。



雖然供應鏈看起來也完整，但是上、中游 的廠商，規模與其他地區的廠商比較，規模 偏小，很難有量產與成本優勢。下游的具規 模的廠商偏重在消費者，工業級儲能系統的 廠商，產品較成熟的首屈一指的是台達電。

台灣鋰電池產業的最大限制因素是應用市 場的規模太小、技術不夠成熟，限制了上游 的產品研發與產出。台灣本土電池應用市場 胃納量有限，幾十億台幣的資金設起的電池 芯生產線，應用產品的能銷量卻受限。電池 芯生產無處去化，尚未達到量產規模、品質 穩定的成熟階段，就已經電池芯堆滿倉，拖 垮公司的資金流了。但是相對的，下游也因 為採購量不大，難以獲得中國日韓的電池芯廠商的青睞，高品質等級的品質穩定的電池 芯，只能買到第三、四等級的產品，這樣的 窘境一直限制著台灣整體鋰電池供應鏈的發 展。

在2023年，台灣地區因為外銷市場的環 保要求提高與台灣電力供應不足的憂慮，台 灣的綠色能源、儲能備援相對需求也急迫起 來。電動車、充電樁、大型儲能櫃將是台灣 鋰電池的三大市場。

台灣三大集團(台塑、鴻海、台泥)投入巨 資，興建電池芯廠，預計2025年全產能運轉 後，可達到9.5GWh約當量，約當2025年全 球的需求量的0.59%。MoneyDJ理財網調查 估算，台塑產能5GWh、鴻海1.27GWh、台 泥3,3GWh，主要的目標市場也是電動車、 儲能市場。台塑、鴻海的目標應該是電動車 市場，台泥也有類似的打算，但在台灣充電 樁市場卻大有斬獲。

MoneyDJ理財網訪問台塑新智能總經理劉 慧啟，劉總估算二萬輛電動車約需1GWh， 然而台灣電池芯三大廠的產能，基本上只夠 本土市場電動車的需求。台灣在面臨缺電危 機的情況下，電價必將上漲、政府也必然要求耗電大戶自行發電與儲電，這會進一步推 升工業用大型、中小型儲能櫃、充電樁等需 求。而台灣可以看得見的產量遠遠不足，預 計至少需要倍數的產能才足以應付所需。而 生產1GWh的成本包括土地、廠房、設備至 少需要30億到40億台幣，現有三大集團的投 資相對的還是太過保守，如果應付本土市場 的需求，要在全球市場上佔到1%產能，就必 須再投入千億，這部分政府的關注、獎勵措 施都還不夠。距2030年只有七年時間，如果 廠商與官方的腳步踏得不夠快，台灣可能在 這塊市場收穫就不夠豐厚。

但進一步擴大產能，就會遇上原材料的供 應問題，最大的鋰礦分布在澳洲、智利與中 國，且都被列為國家重要資源礦藏。這就會 變成本土供應鏈的下一個限制條件。

總結來說，鋰電池市場前景看好，以中 國、歐、美需求最大也發展最快。電動車、 儲能裝置與消費性產品是三大市場。台灣本 土市場與全球市場方向一致，環保要求與缺 電危機是主要驅動力，但是台灣廠商的發展 速度，已經落後三大強權了，如何爭取加快 腳步跟上是台灣的重大挑戰。










































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